19日,中国教育类电子设备和内容企业诺亚舟教育控股有限公司(下称“诺亚舟”)正式登陆纽约证券交易所。
诺亚舟当天首次公开发行(IPO)的980万股美国存托股票代码为“NED”,每股定价14美元。该股在开盘后一路走高,最高涨幅曾达69%,收盘价为19.85美元,较IPO发行价上涨41.7%。
诺亚舟此次筹集了约1.4亿美元的资金,德意志银行为其主承销商。诺亚舟成立于2004年,是一家教育电子产品、软件、教育资源和内容服务的开发和销售商。该公司主要以数字学习设备或互联网为载体,为中国中小学生提供教育辅导资料。
诺亚舟董事会主席许东表示,该公司计划将IPO收益用于深化公司核心竞争力,提高服务水平,强化品牌形象,研发新型产品,以及相关的重组并购项目。
诺亚舟的产品主要针对5到19岁的学生,拥有较大的潜在用户群体。根据中国统计年鉴,中国市场处于该年龄段的学生大约有3亿人。
不过,诺亚舟也面临着中国教育行业的激烈竞争。有分析师认为,以其主要产品诺亚舟英语学习机来看,市场的技术门槛不高,同质化竞争比较激烈。
诺亚舟执行副总裁里克·陈(Rick Chen)表示,中国数字学习设备市场还处于初级发展阶段,由于诺亚舟是中国领先的教育辅导内容提供商,该公司的营收和净利润将于未来几年高速增长。
在截至2007年6月30日的上一财年,诺亚舟的营收为7290万美元,净利润为870万美元。该品牌主要产品学习机的市场占有率约为30%。赛迪咨询报告显示,2006年诺亚舟在中国数码学习机销售量和销售额排名第一。
根据此前达成的协议,德意志银行有权在配额之外再认购148万股股票。
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